Fundos da Montepio Gestão de Activos classificados comos os melhores nacionais

A APFIPP – Associação de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, em parceria com o Jornal de Negócios, voltaram a juntar-se para atribuir os prémios anuais aos fundos de investimento mobiliário, fundos de investimento imobiliário e fundos de pensões abertos que se destacaram em 2023, atendendo à rendibilidade histórica obtida e também ao respetivo risco associado. A cerimónia desta 10.ª edição teve como objetivo premiar a excelência da gestão nacional de Fundos de Investimento e Fundos de Pensões, promover a atividade de Gestão de Organismos de Investimento Coletivo e de Fundos de Pensões e a literacia financeira, mas também incentivar a excelência dos profissionais do setor.

Os prémios foram entregues a produtos de várias classes de ativos e categorias e são três os fundos da Montepio Gestão de Activos galardoados como os “Melhores Fundos Jornal de Negócios / APFIPP 2024”, tendo por base métricas de rendibilidade ajustada pelo risco nos últimos três anos:

– Valor Prime – 3.º ano consecutivo, na categoria de fundos imobiliários abertos de distribuição;
– Montepio Tesouraria, na categoria de fundos de curto prazo;
– Montepio Euro Financial Services, na categoria de outros fundos de ações.

Estes prémios, de periodicidade anual, são da responsabilidade da entidade que os atribuiu.

Sobre os Fundos premiados…
Valor Prime
Fundo imobiliário aberto de rendimento, vocacionado para aplicações de médio prazo com período de detenção recomendado de 3 anos. O fundo investe em imóveis, promovendo o seu arrendamento ou, em situações em que se torne vantajoso para o fundo, a sua alienação, sendo os investimentos efetuados sobretudo no espaço nacional, com predominância das zonas metropolitanas das principais cidades e, preferencialmente, de imóveis ou frações destinadas a escritórios, comércio, armazéns ou indústria.
Em termos de rentabilidades históricas efetivas a 31 de maio de 2024, este fundo regista taxas de 4,75% (1 ano), 4,07% (3 anos) e 3,89% (5 anos).

Montepio Tesouraria
Fundo de investimento mobiliário aberto que visa maximizar a rentabilidade mantendo um baixo perfil de volatilidade do valor da unidade de participação, estando vocacionado para aplicações de curto prazo, com um período de investimento recomendado de 6 meses. O fundo detém em permanência entre 50% e 85% do seu valor líquido global investido em ativos financeiros com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses, investindo apenas em títulos de dívida com qualidade creditícia Investment Grade.
Em termos de rentabilidades históricas efetivas a 31 de maio de 2024, este fundo regista taxas de 0,81% (3 meses), 1,66% (6 meses) e 3,10% (1 ano).

Montepio Euro Financial Services
Fundo de investimento mobiliário aberto que visa o investimento em empresas europeias que prestam serviços no setor financeiro, através de uma carteira de ações diversificada, vocacionada para um período de investimento recomendado de 5 anos e oferecendo um parâmetro de referência (benchmark) do setor financeiro na Europa.
Em termos de rentabilidades históricas efetivas a 31 de maio de 2024, este fundo regista taxas de 32,84% (1 ano), 13,16% (3 anos) e 8,55% (5 anos).
Fonte: APFIPP

Num contexto que decorre após um ano de 2023 particularmente desafiante – motivado por uma conjuntura económica e social marcada por altos níveis de inflação e, simultaneamente, taxas de juro elevadas –, ao longo do qual a Montepio Gestão de Activos captou, em termos líquidos, mais de 104 M€, fechando o ano com mais de 300 M€ de ativos mobiliários sob gestão, o ano corrente regista já um ritmo de crescimento notável, com um volume de captações líquidas acima dos 11 M€ nos fundos mobiliários e de 20 M€ nos fundos imobiliários.

Parabéns!